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신 마법공식은 PBR(주가순자산비율), GP/A(매출총이익/총자산), ROE(자기자본이익률) 세 지표를 결합해 저평가 우량 종목을 선별하는 퀀트 전략입니다. 매월 데이터를 갱신해 TOP 20 종목을 추적하며, 이번 달은 4월 대비 순위 변동 분석도 함께 제공합니다.
2026년 5월 TOP 20 순위표
| 순위 | 종목명 | PBR | GP/A | ROE | 4월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해성디에스 | 4.25 | 2.48 | 4.25 | NEW |
| 2 | F&F홀딩스 | 5.56 | 2.86 | 5.56 | NEW |
| 3 | 에코마케팅 | 6.99 | 3.49 | 11.70 | NEW |
| 4 | 한섬 | 3.25 | 1.57 | 3.25 | ↓ 2위→4위 |
| 5 | SIMPAC | 3.79 | 1.77 | 3.79 | ↓ 1위→5위 |
| 6 | 하나제약 | 2.82 | 1.39 | 2.82 | NEW |
| 7 | 고영 | 4.48 | 1.68 | 4.48 | ↓ 4위→7위 |
| 8 | 케어젠 | 9.23 | 4.23 | 13.04 | ↓ 3위→8위 |
| 9 | 이리츠코크렙 | 3.17 | 1.37 | 6.16 | NEW |
| 10 | 동성케미컬 | 7.39 | 2.64 | 7.39 | NEW |
| 11 | 서울보증보험 | 5.18 | 1.94 | 5.18 | NEW |
| 12 | SNT모티브 | 6.97 | 2.42 | 6.97 | ↓ 5위→12위 |
| 13 | 대주산업 | 6.92 | 2.38 | 6.92 | ↓ 6위→13위 |
| 14 | GS피앤엘 | 2.29 | 1.27 | 2.29 | ↓ 10위→14위 |
| 15 | 셀트리온 | 5.94 | 2.13 | 5.94 | ↓ 7위→15위 |
| 16 | 애니플러스 | 10.39 | 5.67 | 18.98 | NEW |
| 17 | SK리츠 | 2.07 | 1.19 | 7.31 | NEW |
| 18 | 한화리츠 | 2.27 | 1.13 | 3.72 | NEW |
| 19 | HK이노엔 | 5.87 | 1.91 | 5.87 | ↓ 8위→19위 |
| 20 | 삼성FN리츠 | 1.05 | 0.99 | 3.40 | NEW |
평균 PBR
5.10
4월 5.63 대비 ▼
평균 GP/A
2.30%
4월 2.18% 대비 ▲
평균 ROE
6.69%
4월 6.41% 대비 ▲
신규 진입
10개
TOP 20 기준
4월 대비 5월 순위 변동 분석
▲
신규 진입 종목 (4월 탈락 → 5월 진입)
해성디에스
NEW → 1위
F&F홀딩스
NEW → 2위
에코마케팅
NEW → 3위
하나제약
NEW → 6위
이리츠코크렙
NEW → 9위
동성케미컬
NEW → 10위
서울보증보험
NEW → 11위
애니플러스
NEW → 16위
SK리츠
NEW → 17위
한화리츠
NEW → 18위
삼성FN리츠
NEW → 20위
⇅
연속 진입 종목 (4월 → 5월 유지, 순위 변동)
한섬
2위 → 4위 ▼2
SIMPAC
1위 → 5위 ▼4
고영
4위 → 7위 ▼3
케어젠
3위 → 8위 ▼5
SNT모티브
5위 → 12위 ▼7
대주산업
6위 → 13위 ▼7
GS피앤엘
10위 → 14위 ▼4
셀트리온
7위 → 15위 ▼8
HK이노엔
8위 → 19위 ▼11
▼
4월 탈락 종목 (TOP 20 이탈)
이구산업
탈락
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5월 핵심 변화 포인트
- 해성디에스 신규 1위 등극 — 반도체 리드프레임 소재 퀀트 1위, 4월 1위 SIMPAC 5위로 밀려남
- 리츠 섹터 대거 복귀 — 4월 0개 → 5월 4개 (이리츠코크렙·SK리츠·한화리츠·삼성FN리츠), 금리 환경 변화 반영
- 애니플러스 깜짝 등장 — ROE 18.98%, GP/A 5.67%로 5월 전체 지표 1위, 콘텐츠 섹터 이례적 진입
- 에코마케팅 3위 — ROE 11.7% 높은 수익성으로 디지털 마케팅 업종 첫 진입
- 4월 TOP 10 연속 유지 종목 전원 순위 하락 — 신규 진입 압력으로 밀려남, 지표 자체는 유지
- HK이노엔 최대 순위 하락 — 8위 → 19위 (▼11), 바이오·헬스케어 섹터 전반 지표 조정
- SNT모티브 3개월 연속 TOP 20 유지 — 순위 하락(5위→12위)에도 안정적 지속력 재확인
5월 TOP 10 종목 심층 분석
1위 해성디에스 — 반도체 리드프레임 신규 1위
반도체 부품·소재 / 4월 탈락 → 5월 신규 1위
PBR
4.25
GP/A
2.48%
ROE
4.25%
반도체 패키지 리드프레임 전문 제조사. 반도체 수요 회복기에 소재·부품 업체 지표 개선.
강점
반도체 업황 회복 수혜 / GP/A 2.48% 안정적 / PBR·ROE 균형 지표유의사항
반도체 사이클 민감 / ROE 4.25% 상대적 낮음2위 F&F홀딩스 — MLB·Discovery 패션 지주
패션·브랜드 지주사 / 신규 진입
PBR
5.56
GP/A
2.86%
ROE
5.56%
MLB, Discovery 등 글로벌 스포츠·아웃도어 브랜드 라이선스 운영 지주사. 중국·아시아 확장 모멘텀.
강점
브랜드 라이선스 고마진 구조 / GP/A 2.86% TOP 3 수준 / 아시아 소비 회복 수혜유의사항
환율 및 중국 소비 심리 영향 / 지주사 할인 구조3위 에코마케팅 — 디지털 마케팅·이커머스 ROE 11.7%
디지털 마케팅 / 신규 진입
PBR
6.99
GP/A
3.49%
ROE
11.70%
퍼포먼스 마케팅 기반 이커머스 운영사. GP/A 3.49%·ROE 11.7% 고수익 구조.
강점
ROE 11.7% TOP3 수준 / GP/A 3.49% 업종 최상위 / 디지털 광고 성장 수혜유의사항
광고 경기 민감 / PBR 6.99 다소 높음8위 케어젠 — GP/A·ROE 전체 2위 바이오 유지
바이오·펩타이드 소재 / 3위→8위 순위 하락
PBR
9.23
GP/A
4.23%
ROE
13.04%
펩타이드 기반 화장품·의약품 소재 전문 바이오. 지표 수치 자체는 유지, 신규 진입 증가로 순위 하락.
강점
ROE 13.04% 5월 전체 2위 / GP/A 4.23% 전체 2위 / 2개월 연속 유지유의사항
PBR 9.23 부담 / 순위 하락 추세 모니터링 필요5월 섹터별 분석
4개
리츠
이리츠코크렙, SK리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠
3개
소비재·패션
F&F홀딩스, 에코마케팅, 한섬
3개
제약·바이오
하나제약, 케어젠, HK이노엔
2개
산업·소재
해성디에스, SIMPAC, 동성케미컬, 대주산업
2개
기계·장비
고영, SNT모티브
2개
금융·콘텐츠·기타
서울보증보험, 애니플러스, GS피앤엘, 셀트리온
4월 vs 5월 종합 지표 비교
| 지표 | 4월 평균 | 5월 평균 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 평균 PBR | 5.63 | 5.10 | ▼ -0.53 |
| 평균 GP/A | 2.18% | 2.30% | ▲ +0.12%p |
| 평균 ROE | 6.41% | 6.69% | ▲ +0.28%p |
| 최저 PBR | 2.29 (GS피앤엘) | 1.05 (삼성FN리츠) | ▼ 하락 |
| 최고 GP/A | 4.23% (케어젠) | 5.67% (애니플러스) | ▲ +1.44%p |
| 최고 ROE | 13.04% (케어젠) | 18.98% (애니플러스) | ▲ +5.94%p |
| 리츠 비중 | 0개 (0%) | 4개 (20%) | ▲ 복귀 |
| 연속 진입 | 1개 (SNT모티브) | 9개 (50% 유지) | ▲ 안정화 |
6월 기대 포인트
해성디에스 1위 유지 여부 (반도체 업황 지속성) · 애니플러스 ROE 18.98% 재현 가능성 · SNT모티브 4개월 연속 진입 도전 · 리츠 4종목 지속 여부 (금리 방향성) · 케어젠 TOP 5 재진입 가능성 · 에코마케팅 2개월 연속 여부
⚠️ 본 글은 투자 참고용 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정과 손실은 투자자 본인의 책임입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 신 마법공식은 퀀트 기반 참고 지표이며 개별 기업 분석을 병행하시기 바랍니다.
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